徳島文理大学

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徳島文理大学短期大学部

【科目名】    金融資産運用

科目番号12751担当教員名則包　光徳単位2単位
科目群専門必修・選択選択開講期前期 対象年次１年
授業概要
FP（ファイナンシャルプランナー）３級合格を目指して、お金に関する総合的な知識を習得する。
FPは「お金の専門家」として相談業務に就くが、必要な知識は日常生活で発生するお金に関する事柄に対応する
上で誰にでも必要なものと言える。社会保険や生命保険、住宅の購入、資産運用や相続などについての知識を
習得する。
授業は、則包（1,2,9,10,13,14,15）、川道（3,4,11,12）、森本（5,6,7,8）で分担。
到達目標
�� 知識・理解：お金に関する様々な仕組みや用語を習得する。
�� 技能・表現：仕組みや用語を知らない人に説明することができる。
�� 思考・判断：利益とリスクを評価し、最適な着地と思える判断ができる。
�� 関心・意欲：お金の使い方について理解の幅が広がる。
授業計画授業形態授業時間外学習
【1】ライフプランニングと資金計画（前半）
　ガイダンス：FP検定試験の概要と学習の進め方
　ライフプランニングおよび社会保険】		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【2】ライフプランニングと資金計画（後半）
　公的年金		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【3】リスクマネジメント（前半）
　保険の基本と生命保険		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【4】リスクマネジメント（後半）
　生命保険、損害保険		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【5】金融資産運用（前半）
　金融・経済の基本 〜 債券		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【6】金融資産運用（後半）
　株式 〜 デリバティブ		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【7】タックスプランニング（前半）
　所得税の基本 課税標準の計算 		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【8】タックスプランニング（後半）
　所得控除 〜 個人住民税、個人事業税		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【9】不動産（前半）
　不動産の基本 〜 都市計画法 		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【10】不動産（後半）
　建築基準法 〜 不動産の有効活用		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【11】相続・事業承継（前半）
　相続の基本 〜 相続税		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【12】相続・事業承継（後半）
　相続税 財産の管理 		講義（一斉講義形式）テキストの復習（30分）
過去問等で学習（30分）
【13】過去問（学科試験）などに挑戦
　ライフプランニングと資金計画、リスクマネジメント		演習形式（解答と答え合わせ）自信のなかった問題や間違った問題をテキストに戻って復習
【14】過去問（学科試験）などに挑戦
　金融資産運用、タックスプランニング		演習形式（解答と答え合わせ）自信のなかった問題や間違った問題をテキストに戻って復習
【15】過去問（学科試験）などに挑戦
　不動産、相続・事業承継		演習形式（解答と答え合わせ）自信のなかった問題や間違った問題をテキストに戻って復習
評価方法
定期テスト（80％）、平常点（20％）
テスト実施後に回答を配布
教科書
「FPの教科書３級」TAC出版　1,760円（税込み）
「FP技能士３級　重要過去問」成美堂出版　1,760円（税込み）
参考図書
「FPの問題集３級」TAC出版　1,650円（税込み）
備考
�� オフィスアワー： 月〜金　9時〜16時（25号館10階）
　　　　　　　　　　ただし、講義、会議、先約などがない場合に限る。
�� 科目ナンバー　： 60CE103L
�� 実務経験　　　： 則包、川道、森本とも実務経験あり。
�� 授業内容は、理解度などに応じで変更することがある。
則包、川道、森本、全員実務経験あり。